ügyviteli okosságok
számlázási tippek, trükkök
Készíts be egy kávét, mert ez hosszú lesz ...
Termékek gyorskeresés
Azt biztos, hogy tudod, hogy lehet a termékek között gyorskeresni. Alapesetben a névre keres.
De azt is tudtad, hogy ha a gépelés előtt nyomsz egy "."-ot, akkor a cikkszámban keres?
Tehát ha alapból névre keres(kenyér és már szűkít), de ha azt írod, hogy .X01 akkor az X01-es cikkszámra keres.
Ha már beállítottad, hogy cikkszámra vagy vonalkódra keresel, akkor a .kenyer -re a névre keres.
Ugye tudod, hogy az E-Számla nemcsak a szó elejére keres?
Ugye tudod, hogy két szótöredékre is tudsz keresni? Pl. kék+vödör esetén kikeresi az összes vödrös kék festéket.
Számlák közötti gyorskeresés
A számlák, szállítólevelek listájában ha elkezdessz gépelni, akkor a partnernévre keres.
Ha viszont beütsz elé egy "."-ot, akkor a számla megjegyzés rovatában keres.
Tegyük fel hogy egy gyakori partnered számláját keresed, amit Balassagyarmatra vitt ki.
Ugye milyen jó lett volna beírni a megjegyzés rovatba, hogy később vissza tudj rá keresni?
Jobb egérgomb
Érdemes a különböző listákban az egér jobbgombjára megjelenő menüsort is böngészned, hasznos funkciókat rejtenek!
Pl. számlamásolás, termékmásolás, partnernél boríték nyomtatás ...
Faxolsz? Ugyan már! E-mailezz!
Számláid, megrendelés visszaigazolásaidat küld át partnereidnek e-mailben.
Ehhez fel kell vinned a partner e-mail címét a programba, illetve be kell állítanod az SMTP szervered elérését.
Gyorsabb és egyszerűbb is!
A listákban van felül egy Export gomb, ahol e-mailben tudod küldeni! Ha szürke akkor nincs beállítva az e-mail cím!
Használd a bal SHIFT gombot!
Termékeknél a termék több eladási árát tudod így megnézni, a gyors termékkartont (utolsó 5 termék), illetve több raktár modulnál
a készlet állapotot raktáranként.
A számla listában viszont látod a számlához tartozó naplótörténetet, illetve, hogy melyik szállítólevélből, árajánlatból készült!
Termék és partner csoportosítás
Csoportosítsd termékeid, partnereidet úgy, hogy a listában külön füleken jelennek meg.
Így gyorsabban megtalálsz egy-egy partnert, vagy átlátsz egy-egy termék/partner csoportot.
Használd a billentyűzetet!
Bár az E-Számla windowsos program, így egeret igényel, azért billentyűzetről is használható!
F2 - Új számla
F3 - Új szállítólevél
SHIFT+F2 - Számlák
CTRL+T - Termékek
Számlázáskor
INS - Új termék
SHIFT+INS - Gyors felvitel (cikkszámot tudni kell)
F3 - Partnerek között keresés
F4 - Új partner felvitel
Ugye mennyivel gyorsabb így?
Emlékeztetők a főképernyőn
A főképernyőn rögzíts egy-két cetlit az aktuális teendőkkel. Vagy figyelmeztesd kollegáidat, hogy kinek ne adjanak átutalásos számlát!
Jobb gomb, új üzenet ...
Naplózás
A szoftver mindent naplóz.
Ki mikor módosított egy-egy termékárat, partner címet, mikor ki készítette a számlát.
Gyakorlatilag minden után kereshető, a Törzsek/Napló menüben (csak rendszergazdának), hogy ki mikor lépett be, mit törölt, stb ...
Boríték
Nyomtass borítékot a programmal!
Akár sima borítékot, akár LA4-es, vagy postakész borítékot is.
Kitölti a ti adataitokat is, és a partneredét is!
Nyomtatás
Sok számlát nyomtatsz egyszerre?
Használd a többet nyomtat funkciót, ahol egyszerre tudod kijelölni több számládat is nyomtatásra, borítékolásra, vagy PDF-be mentésre.
Külön tudod nyomtatni példányszámok szerint is, így gyorsítva a borítékolást!
Proforma számla
Túl sok áfát fizetsz be?
Küldj ki először proforma számlát ügyfeleidnek, ami után nem kell befizetned az áfát, csak ha már kifizették ők neked a pénzt!
Így nem lesz sok kifizetettlen számlád, ami után kötelezettséged van hóvégén, meg a nyűg velük, hogy stornózhatod majd őket szépen ...
Bejött valaki a boltba?
Rakd félre a számlát amin dolgozol, és készíts egy másikat!
Később a számlalistában megtalálod majd mint nyitott számla (sorszám nélkül), és ott folytathatod ahol abbahagytad!
Készítsd el délután a holnap reggeli számlákat, de még hagyd őket félrerakva!
Jogosultságok
Adj kollegáidnak jogosultságot mindenre, amire szükségük lehet, de ne mindenhez!
Elég egy rendszergazda is, a többiek legyenek korlátozva.
De a legfontosabb, hogy még a legjobb munkahelyi légkör mellett is jó, ha külön-külön lép be mindenki, így legalább tudjátok majd utólag, hogy ki-mit csinált!
Adatmentés
A végére maradt a legfontosabb:
Minden nap mentsétek le az adatbázis, akár több helyre is!
Fájl/Adatmentés
MINDEN NAP!
CRM szoftver
Elektronikus ügyviteli megoldások
Fejleszti az E-Szoftver Kft. Minden jog fenntartva 2010. Utolsó módosítás: 2010.07.10.