E-Tudásbázis

Teljesen megújult a partner karton, szűrhető, rendezhető oszlopokkal.
A karton mostmár tartalmazza az emlékeztetőket is: tárgyalások, e-mailek, telefonok, bármi olyan feljegyzés ami a partnerhez tartozik.
Tartalmazza továbbá azt is, hogy egy partnert mikor rögzítettünk fel, mikor soroltuk át érdeklődőből partnerré, így mérhetjük, mennyi idő telt el a kettő között!
Részletes partnerkartonra kattintva pedig a partner eddigi vásárlásait nézhetjük meg.
Látjuk milyen tételeket vett, és szűrhetünk is rá.
Kikerültek ide a termékcsoportok is, így akár azt is megnézhetjük, hogy Csempékből milyen forgalmat generált … Tovább …

Teljesen megújult a termék karton, szűrhető, rendezhető oszlopokkal.
Kikerültek a raktárak is oszlopokra, melyik raktárból, melyikbe raktuk a készletet.
Legfontosabb újítás, hogy több raktáras készletnél visszaszámolható a készlet egy adott dátumra!

Ha a SHIFT vagy CTRL gombokkal több sort kijelölünk, akkor összegzi a program a mennyiségeket, összeget, viszont vigyázzunk, hogy nem “készlet-helyesen” összegzi azok, csak számológép-szerűen!

Emlékeztetőnek bármit rögzíthetünk. Egy feljegyzést, egy tárgyalást, egy figyelmeztetést, egy elvégzendő részfeladatot, egy visszahívást, egy hideghívást, tényleg bármit. Bármi olyat, amit később fontos lehet látni a partnernél: voltunk kint nála, miről tárgyaltunk, stb. Mivel utólag leírás szerint kereshetünk vissza, célszerű oda mindent felrögzíteni, ami később fontos lehet. Miről tárgyaltunk, mi fogja érdekelni a jövőben, akár azt is, hogy hol találkoztunk, hátha később arra szeretnénk keresni. Rögzíthetünk egy mellékletet is (PDF, DOC, XLS, JPG), amit később visszanézhetünk a Dokumentumtárban, viszont sajnos arra nem kereshetünk. Ha rögzítünk egy találkozót például, rögtön felvihetjük … Tovább …

Talán ez a legkedveltebb nézet a CRM Programban, itt ugyanis minden olyan mezőt kirakhatunk, ami minket érdekel. Bár még fontosabb talán, hogy itt rögtön látjuk a partnerek mellett az elvégzendő feladatokat is, így gyors áttekintésünk van a partnerről, és munkánkról. Leszűkíthetjük például a szükséges partner csoportra, kategóriára (pl. kiállításon begyűjtött névjegyek, hideghívások), és látjuk, hogy kiket kell felhívni, látjuk hol tartunk. Amint elvégeztünk egy hívást, eltűnik az emlékeztető mellőle, vagy pedig már a következő teendő (számlázás?) jelenik meg.

Fontos megemlíteni, … Tovább …

CRM programunk modulként kapcsolódik az E-Számlához, de fontos megjegyezni, hogy külön is használható!

Sőt, bizonyos partnereinknek megoldást jelenthet például, ha üzletkötői csak külön a CRM modult használják laptopukon.

CRM programunk szerves része lett az E-Számlának, illetve ki is egészíti azt. Ezen az ábrán jól látható hogyan. A felső, sárga részt eddig is tudta Ügyviteli rendszerünk. Új partnert rögzíteni, árajánlatot, megrendelést, számlát készíteni a partnernak. Viszont mindazokat a folyamatokat, amik ide vezettek, nem tudtuk dokumentálni, most már ezt is lehet: tárgyalások, találkozók, hideghívások, akár telepítések, és ezeknek az utánkövetései.
Partnereink … Tovább …

Többféle nézet közül is választhatunk a CRM Programban. Választhatjuk a hagyományos lista nézetet, aminek előnye, hogy szűkíthetjük, sorrendezhetjük kedvünk szerint. Van lehetőség csak a lejártakra szűkíteni, illetve csak az elvégzetlen emlékeztetőkre is. Nézhetjük az összeset vagy nézhetjük felelősökre bontva is. Érdemes a Típusokat és a Témákat rendszerét jól kitalálni, hogy munkáinkat, feladatainkat megfelelően csoportosíthassuk. A partnernév előtt megjelenő kis gombbal a partnert közvetlenül módosíthatjuk (pl új kapcsolattartó, vagy át sorolhatjuk)

A másik fülön, a heti nézetben, ott viszont mindig csak az … Tovább …

Bevételezések után, lementéskor ha kérjük a Rendelés összesítőt (vagy később a listából választva), akkor a Rendelés Összesítőből, ami a megrendelt termékeket összesíti, összevezeti azt a mostani bevételezéssel. Csak azok a termékek lesznek benne a listában, ami a bevételezésen szerepelt, és van rajta foglalás!

Vevői rendelésekben rögzíthetjük azokat a rendeléseket, amiket most azonnal nem tudunk teljesíteni, csak a későbbiekben. Ilyenkor a program nem vonja le a készletet, csak befoglalja. Ez a készletfoglalás most már megjelenik a számlázáskor is, illetve a bizonylatok listájában is. Jelzi azt is, hogy esetleg mikor fog érkezni termék (ha már felvittük szállítói rendelésbe). Új funkcióként csoportosíthatjuk a vevői rendeléseket állapot szerint (mi adhatjuk meg az állapotot, és akár színkódot is rendelhetünk hozzá!), így a vevői rendelések külön fülön jelennek meg. Lehetnek ezek iparágak is pl., ha több mindennel … Tovább …

Bejövő számlákat is rögzíthetünk a programban (külön modul).

Két féle bejövő számlát különböztetünk meg a programban, azokat amiket bevételezésből készítünk a bejövő árukról, illetve azokat amikhez nem tartozik áru, mert pl. villanyszámla, bérköltség, tankolás, stb.

Általában először a bevételezést kell lementeni, hogy az árú készletre kerüljön, majd utána vagy rögtön rögzítjük a bejövő számlát (pl. ha ténylegesen számla alapján vételezünk be), vagy pedig utána pár nappal, héttel rögzítjük a bejövő számlát amikor megérkezik (mert bejövő szállítólevél alapján vételeztünk be). A bevételezéskor az egyéb adatok fülnél van az Ellenoldali sorszám, ahová vagy a bejövő számla vagy a bejövő szállítólevél sorszámát kell feltüntetni. Ez fontos, mert a szoftver ennek megfelelő rovatba fogja beírni és összepárosítani ezt a bejövő számlával (ellenoldali sorszám passzoljon a bejövő számla “számlaszámával” vagy “kapcsolodó bizonylat sorszámával”). A bevételezés lementésekor kiválaszthatjuk, hogy rögtön elkészítjük-e a bejövő számlát, vagy majd csak később. Későbbiekben a bevételezést kiválasztva jobb klikkel -> Bejövő számla gombbal vihetjük fel a bejövő számlát. Az összepárosításról lekérdezhető egy lista a Bejövő számlák párosítása menüpontban, ahol ellenőrizni tudjuk, hogy minden bejövő számlának megvan-e a párja (és fordítva).

Bejövő számláknál lehetőség van valamiféle extra megjegyzést is adni, pl. hogy miről is szól (pl. Router vásárlás, vagy repi költség), ez később hasznos lehet a visszakeresésnél (lehet ez alapján keresni!)

Legfontosabb azonban, hogy bejövő számláinkat, kiadásainkat Kategóriákra bontsuk. Ez a lista először üres, de ha ide beírunk valamit, legközelebb automatikus bővülni fog. A bejövő számlák listájában ezek a kategóriák fülekre jelennek meg, így segítve a keresést. Pl. Adó, Bér, Autó, Iroda, stb… A kimutatásoknál is van lehetőség lekérdezni a bejövő számlákat mind partnerekre bontva, mind kategóriákra bontva.

Tovább …

A termékek eladási árait átnevezhetjük a korábbi Eladási1,2,3,4 mezőkről Kisker, Nagyker, vagy bármilyen névre, ami passzol az árstruktúránkhoz. Ez a Testreszabás / Terméktörzs fülnél találjuk jobb alul. Hasznos lehet például ha úgy használjuk a programot, hogy az 1-es ár a kisker ár, a 2-es ár a nagyker partnercsoportba tartozó partnereinké, stb. Ezt a Testreszabás / Partnertörzseknél tudjuk beállítani, a megfelelő csoport mellé az árkategória kódját (1-5) beírva.

Eladási ár 5, Akciós ár:

További újdonság, hogy bekerült az Eladási ár … Tovább …